Van het eerste gesprek tot een vast ritme. En als het ooit zover komt, een nette overdracht. Acht fases, telkens met wat wij doen en wat wij daarvoor van jullie nodig hebben.
Een oriënterend gesprek, zonder verplichtingen. Wat speelt er, waar loopt het vast, wat moeten de cijfers straks laten zien? Van onze kant: hoe wij werken, en waar wij wel en niet van zijn. Na één gesprek is duidelijk of het past.
Na de kennismaking volgt een concreet voorstel. Wat gaan wij doen, in welk pakket valt dat, wat kost het per maand? Openeinderegelingen staan er niet in. Werk dat jullie niet hebben gezien evenmin.
Direct na akkoord staat de quickscan in de agenda. Voor klanten is hij kosteloos (los kost hij € 500 excl. btw). Wij kijken mee in de Odoo-omgeving en brengen de uitgangspositie in kaart. Dan weten wij waar wij aan beginnen, en jullie waar jullie staan.
Als financieel dienstverlener moeten wij wettelijk weten met wie wij samenwerken. Onder de Wwft onderzoeken wij de onderneming, de bestuurders en de uiteindelijk belanghebbenden, voordat het werk begint. Dat gaat snel, en gedegen.
Wie doet wat, en wanneer? Daar valt of staat de samenwerking mee. In deze fase leggen wij dat praktisch vast, van de rechten in Odoo tot de vaste momenten waarop stukken worden aangeleverd.
Bij de eerste maand- of kwartaalafsluiting moet blijken of wij waarmaken wat wij beloofden. Die afsluiting lopen wij samen door, waar nodig regel voor regel.
Vanaf hier wordt het voorspelbaar. Dat is ook de bedoeling, want met een vast ritme van maandafsluiting, overleg en jaarwerk stapelt er richting het einde van het jaar niets op, en ligt de basis voor de jaarrekening al klaar.
Ondernemingen veranderen. Bij doorgroei schalen wij op. En valt de keuze ooit op een ander kantoor, dan verloopt die overstap zonder gedoe.
Zo willen wij het doen, en meestal gaat het ook zo. Loopt er iets anders dan hier staat? Laat het ons weten. Op dat soort signalen sturen wij bij.